AI周期很長，甚至馬斯克要在太空架設AI伺服器

AI資料中心將送上太空
https://www.ctee.com.tw/news/20251212700130-439901

馬斯克拋太空AI藍圖：每年發射100萬噸AI衛星
https://news.cnyes.com/news/id/6264734

根據馬斯克構想，只需要三年的時間，
部署在低延遲太陽同步軌道的 AI 運算衛星，
將成為產生式 AI 資料傳輸成本最低的解決方案，
核心競爭力在於衛星配備 100 千瓦級供電模組，
透過星鏈雷射網路連接，每年可新增 100GW 算力且零維護成本

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以上都是短則3~5年、長則10~20年的規劃
馬斯克只需要在星鏈衛星添加AI運算能力，就能逐步增加算力
而且星鏈衛星是消耗品，不確定未來會不會搞壽命比較長的版本
但不管如何，大量的晶片、記憶體甚至存儲設備都是AI必要零組件

所以從缺GPU到缺DRAM到缺SSD...如今已經是吃掉絕大部分晶圓產能
台積電魏哲家一直喊話產能不夠、產能不夠、產能不夠...
三星、英特爾在代工方面也積極搶單，原先還虧錢的DRAM又開始大賺
中國在成熟製程領域市占也是極高，DRAM、SSD這些都有中低階版本
當市場很缺貨的時候，中低階版本也是很有賺頭的

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AI 摘要

中國的 DRAM（動態隨機存取記憶體）產業正快速崛起，以長鑫存儲 (CXMT) 為代表，憑藉政府支持、技術追趕（已接近三星、海力士的技術水平）與價格優勢，在市場上佔據越來越大的份額，尤其在 DDR4/DDR5領域，正對三星、SK海力士、美光這三大巨頭形成強力挑戰，並可能引發新的市場價格戰和產業格局變動。

主要參與者與現狀

• 長鑫存儲 (CXMT)：中國唯一的量產 DRAM 廠商，技術快速迭代，產品線涵蓋 DDR4, DDR5, LPDDR5X。

• 市場佔有率：CXMT 在 2025 年第三季全球 DRAM 市占率已達 8%，中國市場佔有率 40%。

• 技術追趕：已在 DDR5/LPDDR5X 產品上展示出競爭力，技術差距縮小至一年內，高頻寬記憶體 (HBM) 領域仍落後南韓約 5 年。

• 價格優勢：中國 DRAM 價格比國際市場低 1-2 成，吸引大量需求，並迫使國際大廠減少低階 DRAM 產能。

產業影響與動向

• 市場競爭：中國的價格戰與產能擴張，正在重塑全球 DRAM 市場的供需與競爭格局。

• 技術發展：中國廠商正全力投入高階 DRAM，預計 2026 年後將在 DDR5 等領域取得更大突破。

• 國際應對：三星、SK海力士等廠商減少 DDR4 產能，轉向 DDR5/HBM，並面臨技術洩密和專利訴訟風險。

• 市場預期：預計中國 DRAM 的崛起將成為下一輪記憶體週期的關鍵變數，長期來看，國際市場採用中國 DRAM 恐成趨勢。

總結
中國 DRAM 產業正處於高速發展期，以長鑫存儲為首的廠商正從追趕者轉變為市場的強力競爭者，透過技術提升、規模擴張和成本優勢，對全球 DRAM 產業的龍頭地位構成嚴峻挑戰。