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鎖中禁令反成護城河　 長江存儲逆勢漲價凸顯主場優勢

美國對中國半導體發展祭出多項限制禁令，卻加速中國供應鏈自主化發展。
據指出，中國NAND Flash業者長江存儲基於Xtacking 3.0架構，
代號「武當山」的128層NAND已進入大量出貨，儘管NAND市況持續低迷，
但供應鏈傳出，長江存儲繼第2季率先調漲報價後，近期再度提升報價約5%，
坐擁中國龐大內需消費市場，享盡主場優勢。

雖然長江存儲受美國出口管制措施影響，技術支援及設備採購均受限制，
已封鎖128層以上NAND製程量產及發展可能性，不過業界透露，
長江存儲正加速布局上游設備的替代方案，加上在禁令前搶購儲備的「庫存」耗材，
預計128層NAND至少能穩妥量產3年以上。

中國大基金日前投入人民幣129億元（約18.3億美元），
大力支持長江存儲發展的態度不言可喻，在232層NAND發展中斷後，
長江存儲在資金後盾無虞下，由長江存儲投資中國在地廠商，
確保上游替代材料的供應足以提供穩定生產，目前已取得重要進展。

值得一提的是，受美國禁令效應影響，
多家歐美品牌客戶陸續展開「China+1」供應鏈布局，
原本長江存儲打入的非中系品牌客戶供應鏈，也不得不被迫退出。

但長江存儲於全球NAND市佔率約5%，
對應於中國內需消費性市場約佔全球逾2成以上規模，不須擔心產能出海口的問題。

供應鏈指出，全球終端市場需求不佳，NAND報價跌破成本線，
各家原廠陷入賣多賠多的困境，但中美貿易禁令，反而提供長江存儲強而有力的護城河。