美國神論的人還是很多, 從早期美日出差到後來一陣子中國(但我不適應), 後來東南亞.
=> 這裡幾乎沒人提東協, 但後來有過半以上都是這些國家的工作, 然後日本, 最後歐美.

PS. 我這裡是上游, 消費端/終端當然還是美國吃重的很多, 但這凸顯的問題看不出來?
=> 美國的製造業能力, 我參與的就是累積製造業能力的, 專門為此打底的地區或者國家.

最近美元一齣戲, 制裁一齣戲, 很多都改用當地貨幣, 只是風險疊加也上去了.
=> 白話文: 全世界製造成本上升了, 那你認為未來終端售價要不要調整?

這串罵製造商, 我反問要是你, 會在如今這種動態下, 投資隨隨便便來個幾億嗎?
設備雖然難搬, 但設廠更難, 不做了要處理這些, 更是難上加難, 有興趣的自己去查.

提高售價, 優先供給給特定的, 這是必要的策略.
難道擴產了, 日後有問題, 消費者要幫忙買單嗎?

不曉得現在要怎麼去計算設廠的方程式, 然後給決策的人看.
因為有些都是機率很小, 但後果近乎極端的情況, 天災, 人禍.

幾年前台灣房地產大漲, 我在這裡聊天老是說淹水或重大災害.
就是這個工作思維~

把一棟房子$放大20倍以及法規難度增加100倍就知道為何不敢隨意做.
這還是小間的, 那種10人以下的廠房.

上次大漲好像是DDR3和DDR4交替的時候
8GB 1500元以上
現在32GB 6000元以上好像很正常

華碩等系統廠會用嗎？等測試報告。


轉貼自電腦王

中國記憶體大廠長江存儲正加快腳步切入台灣 SSD 市場，旗下消費品牌「致態 ZhiTai」預告將引進多款高階產品，時間點正好落在美光退出 Crucial 消費市場之後，讓高效能 SSD 的戰場出現明顯變化。從供應鏈到品牌布局，這不只是新品上市，而是一場板塊重新洗牌的前兆。

致態即將導入的 TiPro900 Gen5 與 TiPlus7100s Gen4 SSD，主打的並非單一規格，而是來自長江存儲「一條龍」整合的製造模式，從 3D NAND 顆粒、控制電路到 SSD 模組皆由自家掌控。核心關鍵在 Xtacking 技術，透過將儲存單元與邏輯控制層分離、再以混合鍵合整合，不僅提升讀寫效率，也加速 NAND 堆疊層數的進化。最新 Xtacking 4.0 已推進到 267 層，並持續朝 300 層以上邁進，顯示其在高密度與效能路線上的野心。

更耐人尋味的是，這波市場變化背後還交織著專利戰火。長江存儲曾在美國提告美光，指控其 SSD 涉及多項 3D NAND 核心專利侵權，涵蓋堆疊結構、陣列接觸與控制方法等關鍵技術。如今一方持續擴張消費市場、另一方選擇收縮戰線，台灣市場不只會看到新品競爭，也可能成為觀察全球記憶體大廠策略轉向的重要指標。

https://www.techbang.com/posts/126894

長江存儲旗下致態 SSD 進軍台灣，推出 TiPro9000 Gen5 SSD 等新品，強打Xtacking 4.0技術

中國記憶體品牌致態（ZhiTai）正式宣布進軍台灣市場，並由星睿奇取得代理權。致態為中國半導體製造商長江存儲（Yangtze Memory Technologies Co., YMTC）旗下的消費級儲存品牌，將自明年 1 月起在台推出多款固態硬碟（SSD）與可攜式儲存設備產品，搶攻高效能儲存市場。

致態背後的技術支援來自長江存儲，這家成立於 2016 年的中國半導體公司總部位於武漢，是當地政府與紫光集團合作推動晶片自主化的重要成員。長江存儲專注於 3D NAND 快閃記憶體研發與製造，產品線涵蓋消費級與企業級應用，並於近年積極投入自有品牌與國際市場。

其自主研發的 Xtacking 技術自 2018 年發表以來已更新至第四代，Xtacking 4.0 採用儲存單元與控制電路分離製程，透過混合鍵合技術結合不同晶圓，大幅提升製程效率與記憶體密度。據官方資料顯示，最新版本的 Xtacking 技術已支援高達 267 層的 3D NAND 設計，並可望邁向 300 層以上，與國際一線記憶體廠的技術差距逐步縮小。

主打高效能與穩定性儲存方案
致態品牌專注於搭載長江存儲自家研發的 Xtacking 系列快閃記憶體技術，本次台灣市場亮相的產品包括 TiPro9000、TiPlus7100s 及 Ti600 等不同定位的 SSD 機種。其中 TiPlus7100s 為主打旗艦性能的新品，搭載最新一代 Xtacking 4.0 快閃記憶體晶片，強調在 4K 隨機讀寫方面表現出色，特別針對遊戲玩家與創作者需求設計。

致態旗下產品最主要的優勢，在於從晶圓到顆粒再到 SSD 模組，均由長江存儲一條龍整合設計與製造，具備一致的品質控管與原廠技術支持，預期可提供穩定性與耐用度兼具的儲存解決方案。代理商星睿奇也表示，未來將持續引進更多致態產品，以滿足台灣市場對高效能儲存裝置的多元需求。

這種東西最大量需求都是零組件, 組裝廠在哪裡就賣到哪裡...
對於保稅區工廠/自經區工廠來說, 零組件的關稅完全沒意義

老實說只要公司夠大跟政府靠北一下還可以獨立豁免...
譬如說台積電南京廠 譬如說蘋果手機

看價格這星期又漲了.....漲的還不夠

還有西台灣量產就一定會便宜賣嗎?天真......

可能性接近0, 人家DDR5剛開始生產送認證, 解決不了缺貨的問題

以前記億體只要過剩就會聽到哪邊記億體廠失火，近年好像都不曾聽聞，可能是因為有賺錢吧

AI周期很長，甚至馬斯克要在太空架設AI伺服器

AI資料中心將送上太空
https://www.ctee.com.tw/news/20251212700130-439901

馬斯克拋太空AI藍圖：每年發射100萬噸AI衛星
https://news.cnyes.com/news/id/6264734

根據馬斯克構想，只需要三年的時間，
部署在低延遲太陽同步軌道的 AI 運算衛星，
將成為產生式 AI 資料傳輸成本最低的解決方案，
核心競爭力在於衛星配備 100 千瓦級供電模組，
透過星鏈雷射網路連接，每年可新增 100GW 算力且零維護成本

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以上都是短則3~5年、長則10~20年的規劃
馬斯克只需要在星鏈衛星添加AI運算能力，就能逐步增加算力
而且星鏈衛星是消耗品，不確定未來會不會搞壽命比較長的版本
但不管如何，大量的晶片、記憶體甚至存儲設備都是AI必要零組件

所以從缺GPU到缺DRAM到缺SSD...如今已經是吃掉絕大部分晶圓產能
台積電魏哲家一直喊話產能不夠、產能不夠、產能不夠...
三星、英特爾在代工方面也積極搶單，原先還虧錢的DRAM又開始大賺
中國在成熟製程領域市占也是極高，DRAM、SSD這些都有中低階版本
當市場很缺貨的時候，中低階版本也是很有賺頭的

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AI 摘要

中國的 DRAM（動態隨機存取記憶體）產業正快速崛起，以長鑫存儲 (CXMT) 為代表，憑藉政府支持、技術追趕（已接近三星、海力士的技術水平）與價格優勢，在市場上佔據越來越大的份額，尤其在 DDR4/DDR5領域，正對三星、SK海力士、美光這三大巨頭形成強力挑戰，並可能引發新的市場價格戰和產業格局變動。

主要參與者與現狀

• 長鑫存儲 (CXMT)：中國唯一的量產 DRAM 廠商，技術快速迭代，產品線涵蓋 DDR4, DDR5, LPDDR5X。

• 市場佔有率：CXMT 在 2025 年第三季全球 DRAM 市占率已達 8%，中國市場佔有率 40%。

• 技術追趕：已在 DDR5/LPDDR5X 產品上展示出競爭力，技術差距縮小至一年內，高頻寬記憶體 (HBM) 領域仍落後南韓約 5 年。

• 價格優勢：中國 DRAM 價格比國際市場低 1-2 成，吸引大量需求，並迫使國際大廠減少低階 DRAM 產能。

產業影響與動向

• 市場競爭：中國的價格戰與產能擴張，正在重塑全球 DRAM 市場的供需與競爭格局。

• 技術發展：中國廠商正全力投入高階 DRAM，預計 2026 年後將在 DDR5 等領域取得更大突破。

• 國際應對：三星、SK海力士等廠商減少 DDR4 產能，轉向 DDR5/HBM，並面臨技術洩密和專利訴訟風險。

• 市場預期：預計中國 DRAM 的崛起將成為下一輪記憶體週期的關鍵變數，長期來看，國際市場採用中國 DRAM 恐成趨勢。

總結
中國 DRAM 產業正處於高速發展期，以長鑫存儲為首的廠商正從追趕者轉變為市場的強力競爭者，透過技術提升、規模擴張和成本優勢，對全球 DRAM 產業的龍頭地位構成嚴峻挑戰。

臉書偷數據很厲害，本週我只看了pcdvd這篇SSD討論，臉書馬上推薦給我電腦王那篇，還好我沒SSD需求。

查了一下記SSD市佔率，韓國跟美國佔絕大部份。這次有機會大撈一筆，以韓國三星的狠勁絕對是吃乾抹淨的。